广汉郡号称三蜀，也是蜀中赋税的主要来源。[29]赵云独自率军平定蜀中大郡后从成都南面与刘备等完成对成都的合围。

　　汉水破曹

　　建安二十三年（218年），刘备军处理好与东吴孙权的关系，并击退了多次进犯巴西的张郃后，开始争夺汉中，同年七月，曹操开始治兵，准备支援汉中攻打刘备，九月，军队进驻长安。[30]次年，刘备军将夏侯渊斩杀，而曹操的大军到这一年三月份才开到汉中，刘备虽然很自信的说“我必有汉川”，但却采取了占据险要、固守不战的策略。[31]此时曹操运送几千万囊军粮到北山下，黄忠提议并带兵前去截取，但没有在与赵云约好的时间里回来，赵云便仅带了几十个骑兵前去寻找，途中遇到了曹操的大军并与之交战。赵云利用骑兵的优势，多次突击曹军的阵列，且战且退，回到营中后，偃旗息鼓，曹操军认为赵云设有伏兵，不再进攻。赵云趁曹军撤退时，擂鼓呐喊，并用劲弩攻击其后军，致使曹军大为惊骇，自相践踏，溃不成军，甚至有大量的士兵坠入汉水淹死。此战赵云在己方军势不利的情况大挫曹军，给曹军造成了不小的伤亡，也使得汉中战局刘备军变被动为主动，开始向曹操军挑战，而曹操军却按兵不出，[32]致使准备了半年有余的曹操军，在到达汉中后，仅仅两个月就败走了。[33-34]后世一些史书在记载汉中之战中，直接记载曹操219年三月来争汉中，被赵云打的大败而退走。[35-37]，刘备趁机袭杀徐州刺史车胄，命关羽守下邳，代行太守职务，刘备则

　　后来，袁绍派大将郭图、淳于琼、颜良攻东郡太守刘延于白马。荀攸提出了声东击西、轻兵掩袭白马的作战方略。曹操接受了荀攸的建议，亲自率军救援。颜良大惊，仓促应战

　　后来，袁术北上投奔袁绍

　　后来，袁术北上投奔袁绍，刘备奉曹操命拦截袁术于徐州，刘备趁机袭杀徐州刺史车胄，命关羽守下邳，代行太守职务，刘备则返回小沛。[8-9]

　　关羽，本字长生，后改字云长，早年因犯事逃离家乡流落至幽州涿郡。[2]到了中平元年（184年），黄巾起义爆发，刘备在涿县组织起了一支义勇军。关羽、张飞都加入其中，随刘备辗转各地，参与扑灭黄巾军的战争，刘备、关羽、张飞三人的感情好到连睡觉也要睡在一起。[3]刘备担任平原相时，任命关羽、张飞为别部司马，分统部曲。随刘备出席活动时，关羽和张飞则侍立刘备左右，保护刘备周全。[2]统部曲。随刘备出席活动时

　　兴平元年（194年），曹操因曹嵩被杀而迁怒于陶谦，于是发兵攻打徐州。陶谦求救于刘备，刘备和关

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